4月22日，道達(dá)爾能源宣布了一項(xiàng)重要決定：將于2027年年底永久關(guān)閉其位于比利時(shí)安特衛(wèi)普煉油及石化工廠內(nèi)的一座老舊裂解裝置。這一消息迅速引發(fā)了全球石化行業(yè)的關(guān)注，成為歐洲石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的又一標(biāo)志性事件。這也折射出歐洲地區(qū)持續(xù)面臨石化產(chǎn)品供應(yīng)過(guò)剩、需求疲軟以及成本高昂的困境。

道達(dá)爾能源計(jì)劃關(guān)閉裂解裝置

作為道達(dá)爾能源在歐洲的重要化工基地，安特衛(wèi)普工廠擁有兩套混合進(jìn)料裂解裝置。此次關(guān)閉的是其中較老舊的一套，該裝置年產(chǎn)能為55萬(wàn)噸乙烯和23萬(wàn)噸丙烯。該公司聲明顯示，關(guān)閉的直接原因是石化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，以及長(zhǎng)期依賴的第三方供應(yīng)合同到期后未獲續(xù)簽，這套未整合到道達(dá)爾下游聚合物生產(chǎn)體系的裝置失去了主要銷售渠道。

盡管面臨裝置關(guān)閉，道達(dá)爾能源強(qiáng)調(diào)此次調(diào)整不會(huì)導(dǎo)致裁員。253名受影響員工可選擇退休或在安特衛(wèi)普工廠內(nèi)部轉(zhuǎn)崗。該公司同時(shí)表示，關(guān)閉老舊裝置后，將集中資源運(yùn)營(yíng)另一套較新的裂解裝置。該裝置年產(chǎn)能為61萬(wàn)噸乙烯和32萬(wàn)噸丙烯，其生產(chǎn)的乙烯全部用于道達(dá)爾在比利時(shí)本地的下游產(chǎn)品生產(chǎn)。

多家公司宣布關(guān)閉裂解裝置

道達(dá)爾能源的情況并非孤例。在過(guò)去一年里，歐洲石化行業(yè)掀起了一股顯著的“去產(chǎn)能潮”，多家國(guó)際化工巨頭相繼宣布關(guān)閉旗下裂解裝置，勾勒出區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)劇烈調(diào)整的圖景。

在過(guò)去一年里，歐洲其他宣布關(guān)閉的裂解裝置還包括?？松梨谖挥诜▏?guó)格拉旺雄圣母鎮(zhèn)的裂解裝置、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司位于荷蘭赫林的裂解裝置，以及意大利維薩利斯公司位于布林迪西和普廖洛的裂解裝置。這些被關(guān)閉的裝置均為石腦油裂解路線，共同特點(diǎn)是依賴傳統(tǒng)原料路線，且未形成完整的上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈，在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下競(jìng)爭(zhēng)力不足。

值得注意的是，利安德巴塞爾工業(yè)公司去年宣布正在評(píng)估其位于歐洲的多個(gè)工廠的選擇方案，包括法國(guó)的貝雷和德國(guó)的明希斯明斯特，該公司在這些地方運(yùn)營(yíng)著裂解裝置。與關(guān)閉潮形成對(duì)比的是，英力士集團(tuán)計(jì)劃于2027年在安特衛(wèi)普投產(chǎn)一套年產(chǎn)能145萬(wàn)噸的乙烷裂解裝置，這一新建項(xiàng)目采用更高效的北美乙烷原料路線，預(yù)示著歐洲石化產(chǎn)業(yè)正在從“存量收縮”轉(zhuǎn)向“增量升級(jí)”，通過(guò)技術(shù)路線變革尋求新的競(jìng)爭(zhēng)力。

標(biāo)普全球大宗商品洞察的乙烯及衍生物業(yè)務(wù)總監(jiān)安迪·奧爾辛斯基指出，類似的裝置關(guān)閉公告已逐漸成為常態(tài)。他分析稱，隨著2027年英力士新裝置的投產(chǎn)，阿姆斯特丹—鹿特丹—安特衛(wèi)普地區(qū)的乙烯產(chǎn)能結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化，老舊石腦油裝置的退出與新型乙烷裝置的崛起，本質(zhì)上是產(chǎn)業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)變化的自我調(diào)整。然而，這一過(guò)程伴隨著劇痛。歐洲石化行業(yè)在過(guò)去十年過(guò)度擴(kuò)張，導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，僅2023年關(guān)閉的幾套裝置就減少了超過(guò)100萬(wàn)噸的年產(chǎn)能，但調(diào)整仍需持續(xù)。

從全球范圍看，這種區(qū)域性的去產(chǎn)能行動(dòng)并非孤立現(xiàn)象。北美地區(qū)憑借頁(yè)巖氣革命帶來(lái)的低成本乙烷原料優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)新建了大量裂解裝置；中東地區(qū)依托廉價(jià)天然氣資源，持續(xù)擴(kuò)大石化產(chǎn)能；而歐洲作為傳統(tǒng)的高成本產(chǎn)區(qū)，在全球競(jìng)爭(zhēng)格局中逐漸失去優(yōu)勢(shì)，被迫通過(guò)關(guān)閉低效產(chǎn)能來(lái)重塑產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

關(guān)閉裝置折射出行業(yè)困境

道達(dá)爾能源的決策，如同一個(gè)多棱鏡，折射出全球石化行業(yè)面臨的三大核心困境：

全球石化產(chǎn)品供應(yīng)過(guò)剩壓力持續(xù)加劇。過(guò)去十年，全球石化產(chǎn)能經(jīng)歷了一輪大規(guī)模擴(kuò)張。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015至2023年，全球乙烯產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率超過(guò)3%，僅中東和北美地區(qū)就新增產(chǎn)能超過(guò)2000萬(wàn)噸/年。這種擴(kuò)張?jiān)跉W洲表現(xiàn)得尤為突出。盡管區(qū)域需求增長(zhǎng)乏力，多家企業(yè)仍在二十一世紀(jì)10年代初期集中新建裝置，導(dǎo)致市場(chǎng)供給遠(yuǎn)超過(guò)需求。安特衛(wèi)普工廠的產(chǎn)能過(guò)剩，正是這一全球性現(xiàn)象的微觀縮影。

全球經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致需求疲軟成常態(tài)。近年來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，尤其是建筑、汽車、包裝等主要消費(fèi)領(lǐng)域表現(xiàn)低迷，直接導(dǎo)致塑料、橡膠等石化制品需求增速低于預(yù)期。在歐洲，受能源危機(jī)和通脹高企影響，工業(yè)領(lǐng)域?qū)κ系男枨蟪掷m(xù)萎縮，2023年歐盟塑料消費(fèi)量較2019年下降8%。需求端的低迷與供給端的過(guò)剩形成剪刀差，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)失衡。

老舊裝置競(jìng)爭(zhēng)力低下成為產(chǎn)業(yè)“軟肋”。在市場(chǎng)寒冬中，首當(dāng)其沖的是技術(shù)落后、成本高企的老舊裝置。以道達(dá)爾能源關(guān)閉的安特衛(wèi)普裝置為例，其生產(chǎn)依賴石腦油原料，而石腦油價(jià)格受原油市場(chǎng)波動(dòng)影響較大，2022年歐洲石腦油價(jià)格較2020年上漲超過(guò)150%，導(dǎo)致生產(chǎn)成本飆升。相比之下，北美乙烷裂解裝置的原料成本僅為歐洲石腦油路線的1/3~1/2，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中具有壓倒性優(yōu)勢(shì)。

道達(dá)爾能源關(guān)閉安特衛(wèi)普裝置，既是一次痛苦的“斷腕”，也是一次必要的“重生”。它標(biāo)志著歐洲石化行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張時(shí)代轉(zhuǎn)入質(zhì)量提升時(shí)代，更預(yù)示著全球石化產(chǎn)業(yè)格局將在調(diào)整中重塑。正如奧爾辛斯基所言，當(dāng)過(guò)剩產(chǎn)能出清、技術(shù)路線革新與需求結(jié)構(gòu)升級(jí)形成共振，全球石化行業(yè)終將迎來(lái)新的發(fā)展周期，而那些能夠主動(dòng)適應(yīng)變革的企業(yè)，才能在浪潮中站穩(wěn)腳跟。