我國石化化工行業(yè)整體規(guī)模世界領先

“十四五”以來，在深化供給側結構性改革、推動產業(yè)高質量發(fā)展的引領下，我國石化化工行業(yè)規(guī)模和質量持續(xù)提升。2021年，我國乙烯產能和產量首次超過美國，成為世界第一大乙烯生產國；2022年我國煉油產能超過美國，成為全球煉油產能第一大國；2023年我國煉油、乙烯產能分別占全球18%和22%。

“十四五”以來，我國石化化工行業(yè)利潤總額、營業(yè)收入分別在2021年、2022年達到歷史新高；2023年，全國石化化工行業(yè)實現主營業(yè)務收入15.95萬億元、利潤總額8733.6億元，分別較2020年增長44.0%、69.4%，分別占全國工業(yè)的12%、11.4%，經營業(yè)績整體上穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好。

我國多種化工產品產能穩(wěn)居世界領先地位，其中甲醇、燒堿、純堿、電石、化肥、硫酸、合成樹脂、農藥原藥和輪胎等多種產品產量持續(xù)穩(wěn)居世界第一，為世界石化化工產業(yè)的發(fā)展作出了重要貢獻。

我國石化化工行業(yè)正處于由石化化工大國向石化化工強國邁進的重要階段，但與歐美日等石化化工強國相比，我國石化化工行業(yè)仍存在結構性和階段性矛盾凸顯、高端產品供給不足、碳排放量較高、減碳壓力較大、創(chuàng)新發(fā)展水平亟待提升、資源環(huán)境約束加大、國際化程度仍有待提升等一系列問題。

新形勢下行業(yè)高質量發(fā)展的挑戰(zhàn)與機遇并存

黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，明確提出高質量發(fā)展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。“十五五”期間，是我國由石化化工大國向強國邁進的關鍵時期，將加快推進新型工業(yè)化建設和新質生產力布局，著力打造現代石化產業(yè)體系。在新形勢下，行業(yè)的供需關系、綠色低碳要求、國際合作形勢、技術進步變革等均發(fā)生了重大變化，產業(yè)發(fā)展模式、行業(yè)增長動力、轉型升級方向等都將迎來新的轉變。

在挑戰(zhàn)方面，一是全球經濟不確定性對行業(yè)增長影響較大。“十五五”期間，全球經濟發(fā)展面臨的不確定性因素增加，石化化工行業(yè)面臨較大穩(wěn)增長壓力。二是供需矛盾進一步加劇市場競爭。“十五五”期間，烯烴、芳烴及主要衍生物供應能力仍將保持快速提升，供給增速將超過下游消費需求增長速度。三是資源環(huán)境約束日趨強化。“缺油、少氣、富煤”的資源稟賦決定了我國石化化工行業(yè)碳排放比例遠高于全球平均水平。隨著歐盟碳邊境調節(jié)機制（CBAM）的正式生效，以及其他國家跟進實施的趨勢，未來恐將對我國相關產品出口造成較大影響。四是國際環(huán)境的不確定性加劇產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定風險。目前，我國仍有部分化工新材料、高端化學品以及部分關鍵設備難以自主保障，仍嚴重依賴國際社會進口。

在機遇方面，一是創(chuàng)新水平與自主可控能力提升。目前，原有的引進、消化吸收、再創(chuàng)新的模式已難以支撐行業(yè)的快速增長，行業(yè)的增長動力將更多地依靠自主知識產權的技術創(chuàng)新驅動。二是綠色低碳產品將迎來規(guī)?；鲩L。綠氫、綠氨、綠醇、生物基材料等綠色產品，以及環(huán)保型精細化學品、PFAs替代產品、可降解塑料等低污染或無污染產品，有望迎來成本下降和規(guī)模化生產應用。三是高端制造業(yè)需求將逐步加快。“十五五”期間，隨著我國制造業(yè)向高端化轉型升級，一大批高科技含量、戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展必然對石化化工產品產生大量新需求。四是國際石化化工產業(yè)格局分化有望帶來新的市場空間。隨著全球能源結構深度調整、新興市場快速發(fā)展，全球產業(yè)格局將進一步分化。我國石化化工產業(yè)具有生產效率高、建設成本低、基礎設施完善等優(yōu)勢，具備在全球產業(yè)體系中進一步提升影響力的基礎。

“十五五”行業(yè)重點發(fā)展方向建議

一是提升創(chuàng)新發(fā)展能力。加快健全以企業(yè)為主體的現代化石化化工產業(yè)創(chuàng)新體系，強化科研體系與產業(yè)化體系的高效融合，推動行業(yè)在重點領域的整體性、系統(tǒng)性創(chuàng)新，提高科技成果轉化率和競爭力。圍繞原輔料、高端裝備、儀器儀表、關鍵技術等產業(yè)鏈供應鏈短板弱項，鼓勵企業(yè)組建上下游一體化的創(chuàng)新聯合體，大力開展原創(chuàng)性科技攻關，形成自主可控的產業(yè)鏈生態(tài)，提升產業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平。

二是產業(yè)體系優(yōu)化升級。加快推動煉油裝置結構升級，提升資源綜合利用能力，降低單位產品加工能耗物耗。穩(wěn)步推進烯烴原料多元化，充分挖掘國內輕烴資源供應潛力。提高芳烴行業(yè)國產化技術水平，優(yōu)化芳烴產業(yè)結構和布局，提升芳烴產業(yè)鏈掌控能力?；ば虏牧戏矫?，石化化工行業(yè)要聚焦我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)，集中力量加快突破高端聚烯烴、特種工程塑料、高性能合成橡膠、電子化學品、高性能膜材料等新材料領域“卡脖子”產品。

三是優(yōu)化調整產業(yè)布局。立足資源稟賦及市場區(qū)位條件，進一步優(yōu)化石化化工總體空間布局，提高區(qū)域上下游協同發(fā)展水平，有序推動產業(yè)轉移，建設分工合理、梯度有序、縱深廣闊的產業(yè)布局體系，推進東部沿海大型石化基地向世界一流大型石化基地邁進，在內陸資源地區(qū)加快建設一批特色化工生產基地。建立化工園區(qū)動態(tài)調整機制，持續(xù)推進化工園區(qū)認定與復核動態(tài)管理，引導要素資源向優(yōu)勢園區(qū)集聚，提升全要素生產率。

四是加快綠色低碳轉型。聚焦全產業(yè)鏈重點環(huán)節(jié)實施節(jié)能降碳技術改造，提高清潔能源資源利用水平，推動能量系統(tǒng)優(yōu)化，通過碳排放總量控制和強度控制促進行業(yè)綠色低碳發(fā)展，提高行業(yè)標桿水平產能占比。石化化工行業(yè)要加快構建全生命周期綠色制造體系，鼓勵企業(yè)采用清潔生產技術裝備改造提升，從源頭促進廢物“減量化”，并加強副產物和廢棄物的資源化利用和無害化處置。

五是推動數字化賦能。在產業(yè)重點環(huán)節(jié)加快新型工業(yè)網絡、儀器儀表、智能裝備、關鍵軟件和系統(tǒng)等“基礎填平補齊”和改造提升。推動重點地區(qū)、化工園區(qū)、大型企業(yè)建設工業(yè)互聯網平臺，實現基礎設施網絡化、管理平臺化、運營服務精細化。充分發(fā)揮行業(yè)數據資源積累豐富、數字化基礎較好優(yōu)勢，推動人工智能技術賦能行業(yè)發(fā)展，在石化、煤化工、精細化工等領域推出一批可復制、可推廣的典型應用。

六是筑牢安全發(fā)展底線。鼓勵企業(yè)采用先進技術和設備對老舊裝置進行改造升級，深入推進“工業(yè)互聯網+危化安全生產”建設，統(tǒng)籌有關信息化系統(tǒng)的建設、應用、整合，提升危險化學品安全生產風險監(jiān)測預警能力。壓實企業(yè)安全生產主體責任，推進實施責任關懷，有序推進化工園區(qū)實訓基地建設，增強從業(yè)人員的安全意識、安全技能和應急處置能力。